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付(fu)倍佳：上(shang)半年(nian)，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势(shi)驱(qu)动为(wei)主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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Counterpoint Research的报告显示😡🍋，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％😻🍅，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💛👛🥭。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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