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行业(ye)与个股的分(fen)化是(shi)过去十年的主旋律，并不是每只食品(pin)饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均(jun)水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能(neng)收获超额收益，其盈(ying)利能(neng)力（ROE）和增长质量（现金流(liu)）是核心估值的标尺。

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此外，自2022年底低点以来，这十只股票平均上涨54%，今年以来涨幅达24%，分别跑赢MSCI中国指数33个(ge)和8个百分点，显示出(chu)其优异的相对表现(xian)。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)期后，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降(jiang)息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦(dun)促美聯(lian)儲降(jiang)息一(yi)箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束(shu)爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取(qu)行動(dòng)(dong)。

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1、本周五（6月13日）盘(pan)中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累(lei)计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计(ji)上涨65.02%。尤其是最近两年(nian)，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年(nian)以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领(ling)域。

2、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置(zhi)思路。