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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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我们认为下半年🍊🥥，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥕🥑。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍄🍄🤬👡，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）💯。非美地区相对于美国🥦💟🥾，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）💝🥥，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算🍊，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🌽；另一方面🥔🥥💌🧅，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💋🍌🍑。

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另外，中(zhong)國(guó)全(quan)毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)(sui)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗證(zheng)的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也(ye)可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、关税(shui)还笼罩在相当大的法律不确定(ding)性阴影(ying)下，周二一家上诉法(fa)院裁定，特朗普的 “解(jie)放日” 关税目前可以继续生效(xiao)，同时法院(yuan)将(jiang)考虑(lv)它们是否合(he)法。