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5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 9.15个百分点(dian)至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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6月末上涨后A股处于相对高位🩳💗🥥，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💖，全面达成协议概率小💝🥝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥🍈🍓，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇🍑。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👗👝👠💘、贵金属、工程机械、摩托车🍏🍌🍇🥾、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👚💛🧄、保险的投资推荐🍌，也继续强调成长科技板块的回调风险💖🍓。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预(yu)算办公室评分(fen)显示，与(yu)当前(qian)法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥻💋🍄，部分国家税率或升至25%💗🎒👅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄🥾🌽，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。