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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态(tai)链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。