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二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)，成都先導(dǎo)上漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股，最新市(shi)值65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的(de)高位相比，公司股價(jià)已跌超七成，目前(qian)仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)(tai)。

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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行👜🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看👠🥭👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠💗、消费😈😡💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👢🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面👡🍋🍊💝，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在💓。上半年😡🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍆👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研💔。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🍅👗🩲，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💝，简称为“本周”。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款🧡🥒👚💖，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大🍑🍅💛，也是公司A股和H股估值的重要组成部分😻🤍。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🥝💗🍓🥻，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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1、付(fu)倍佳：上半(ban)年，港股市场第(di)一(yi)轮行情以恒生科(ke)技为代表的(de)新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美(mei)元回摆，难言泡沫化。

2、我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长(zhang)期积极(ji)因素。也要承认，当下(xia)行情(qing)距离牛(niu)市启动仍有(you)一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不(bu)是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。