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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均(jun)錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)(guo)內需求看，房地産(chǎn)(chan)仍處(chù)于(yu)下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製(zhi)造業(yè)需(xu)求處(chu)于高位但錶現分化，工程機(jī)械(xie)、造(zao)舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行業(ye)4月以來(lái)轉(zhuan)弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期(qi)轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下(xia)半(ban)年齣口(kou)麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力(li)。

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在特朗普的大力支持下😡，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👗，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍌，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🧄🩱👄。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥾👜🍅🥬🥕、6月随着出口增速的收窄👝💛🥦👠，盈利预计边际放缓💋🧄🌽💌。结合工业企业盈利👙👅、库存周期、合同负债增速💟🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻🥦💔、消费电子、运营商😻👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿，如汽车、光伏🥕👡、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🤬💔👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙🥥🍑、农副产品🥿💌、家电🥑👞🥾、家具👢🩰、饰品🥒💔🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🍑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥿🥥🤬🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限🍍👿🍓，中报业绩有望边际改善。

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