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中东局势升级消息频传，国防军工🍄、通用航空等午后急速拉涨🥻🩰🩲，航空装备、地面兵装🥬💋、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🧄👙、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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