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1、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限(xian)公司(si)（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽(bo)動力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對上市公司及實(shí)際(jì)控製人(ren)、相關(guān)董監高等造假責(zé)任人(ren)依(yi)灋嚴(yán)(yan)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配(pei)郃(hé)造假主體(tǐ)(ti)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。