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本周🍊🍒，区域冲突再升级🩳🤬，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分👜👿👘🎒。目前的冲突👞💛🍏，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么👢🥻，区域冲突对资产价格的影响👅🧄💘🥑，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🍈👗🥕🍌💋，且大概率是脉冲式影响👿🍇。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥒💟。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🥬。3、投资者结构：港股机构化程度更深👜👠🥝，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩲👛🥦，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🍈，较A股率先受益。4🥕🥒、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👠🍓🧄👙。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥝🍒🍊，去年全年日均净流入仅30亿元🥝🍈💟。

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我们看好下半年软(ruan)件板块业绩及估值韧性(xing)。主要由于：1）美国宏观衰退风险(xian)较小，企业IT支出具(ju)备韧性(xing)，支撑(cheng)厂(chang)商(shang)业绩高(gao)增；2）企业为部署(shu)AI应用构筑扎(zha)实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等(deng)方向加强(qiang)投入；3）市场(chang)目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在(zai)AI方向释放超预期的(de)产品(pin)或收入(ru)都可能成为市场估值提振的强催化。

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本週(zhou)，地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)動(dòng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所下降。截至週五(wu)收盤(pán)，上(shang)證指數(shù)、深(shen)證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收(shou)窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下(xia)跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會。

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2、更难得的(de)是，相比食(shi)品饮料和家(jia)电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看(kan)，2015年牛(niu)市顶点至今，30只股实现(xian)上涨，占总数比(bi)重约71%。