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吃喝板(ban)块近期持续(xu)回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋(jiang)俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去(qu)，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对(dui)较(jiao)稳健的(de)盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💛🍌，提升强势板块节奏判断的权重🧡。之所以这样👢，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡🧄。另一方面，25年7月前🥾、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧄💕🩱，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💛🍊🥥。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💝🍋。

2、公(gong)告指出，最后一公里(li)配送服务的需求增长(zhang)速(su)度超出预期(qi)，主要得益于历史(shi)交易金(jin)额的(de)强(qiang)劲同比增速以及公司在(zai)电商退货、服务网络扩展(zhan)等方面的积极布局。2023年最后一公里配送服务的历(li)史交(jiao)易金额约为47.77亿元，而2024年达到63.69亿元，同比(bi)增长约33.3%。此外，公(gong)司与顺丰(feng)控股的合作将继续深(shen)化(hua)，预计将进一步推动配送服务的需求增长。