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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👞🍑🥬，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🌽🍒，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👙💗，国内政策面以稳为主💛🥭👡，经济数据短期呈现韧性🍓👙，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍅👠🥬🍆🍑。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍅🤍，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👘。同时👛，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位😠💓🥾。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🤬🥦。

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1、近日👗💗🥬，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👿🍄，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🍓。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

2、从(cong)中(zhong)长(zhang)期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下(xia)，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智(zhi)能驾驶等(deng)赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增加。