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资本市场方面🌽🍅，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍈🍋🍊；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🥾😠，财政指数的发力和消费的韧性🍌🎒🤍👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🩳，使得即将到来的中报业绩期👠🍈🥬，在科技🧅🥝、消费👝👝🥔🍌💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平👜🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🌽💔。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、4、成本(ben)利润：2025年上半(ban)年原料纯碱(jian)、煤炭(tan)等价格不断下行，带动玻(bo)璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异(yi)，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤(mei)制气工艺尚有(you)些微盈利。下半(ban)年若无外(wai)界强制因素，成本和利润(run)或(huo)难以推动行业大规模产能清退(tui)。