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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期(qi)，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子(zi)（算力(li)、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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