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展望后市，国(guo)元(yuan)证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主(zhu)线(xian)，当前白酒需求暂时承压(ya)，建议关注护城河宽阔，品(pin)牌、渠道力领(ling)先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较好、势能向(xiang)上的区域领先酒企(qi)。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上游供(gong)给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围😡、它们对通胀的影响👚、以及这些政策（包括预算法案）对增长与就业的影响之前🥬，美联储会保持观望。”

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1、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)(ye)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)(qu)營(yíng)(ying)收額(é)分(fen)彆(biè)昰(shi)47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億(yi)元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億(yi)元，佔(zhàn)比總營收高(gao)達(dá)90%。數據(ju)推算，海外市場收入明顯(xian)不足10%，佔比極(jí)低。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥕🍊🥬👛🩱。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥿🍉👅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💕😻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡🥻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💯🍆🍄🥒，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👡🍏，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💌🥦🥻，但短期概率不大🍄🥻🍏。此外，关注美联储降息预期💘🍅👅🍑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。