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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动💕💕🍄。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍅🍉，但增长边际放缓🍏🍅💔，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🌽🍈。非美地区相对于美国🥦😡🍈🤍，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算👡，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是🤬💕🤬，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约😈🧡👿🥬🤍。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥬；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🩲🥕👜。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在(zai)于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短(duan)期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价(jia)来看，在中美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发(fa)力；结构上(shang)来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的(de)成(cheng)交占(zhan)比持续提升后，细(xi)分(fen)赛(sai)道快速轮(lun)动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。

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1、中航证券也认为，在国际地缘政治(zhi)形(xing)势波诵云诡、全球军事(shi)科技(ji)竞争白热化的大背(bei)景(jing)下，国防军工(gong)行业发展的外部压力与内(nei)部动力均显著增强。我国国防军工行业预期受益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性(xing)”内生增长的双重驱动。

2、3、成本(ben)方面：本周EIA和API美国商业原(yuan)油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当(dang)前原油库存同(tong)比低5.93%；比近五年(nian)同(tong)期低8%；汽油库(ku)存比近(jin)五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本(ben)周油价波(bo)动较(jiao)大，周内一方面EIA发布月报(bao)，将(jiang)年内全球(qiu)石(shi)油产量上调30万桶/日，同时将年(nian)内全球石油需求下调20万桶/日，给市(shi)场预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制(zhi)首次会议在伦敦结束，据彭博(bo)社报道，美(mei)国商务部长卢特(te)尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂(zan)时维(wei)持偏强格局。