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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥒🥔,大类板块盈利多有放缓🥿💟🥭💕,TMT逆势改善🍌,资源品、必需消费🍈🍉🥻、中游设备保持正增🩰👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👜,半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻💟💓🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🥔,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍆;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖💋😈,中报盈利或有改善👢👞💖,如汽车👙、光伏、自动化设备等👘;3)消费服务领域🍇🍈,受益于扩消费政策提振👚💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品👜💋🥑、农副产品👚🥿👘🍒💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓;此外贵金属🍊🍋😠👅、燃气、电力、农化制品👗🤍💕👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🧅👡🧄👛。
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