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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘💗🩰😠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜🍄，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😠🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👢💞🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从中长期角度😡👝，我们建议以周期为轴🥥🍆💋，供需为锚。关注新科技周期下🥦🍅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💘🍒🩲🍏、智能驾驶等赋能）🧡🍅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💟、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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目标明确：再回到目标日期基金💌。美国人喜欢这类基金👠🤬💝，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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记者注意到🧡🥻，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报🥬，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍒🍌🥬👙，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🍓🍌，我们高度重视💘，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🧡👝。”

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1、美股上周五表现向好，美国(guo)最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数(shu)及纳指创出历史高位，三大指(zhi)数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年(nian)期债(zhai)息回升至4.27厘水(shui)平，金价及(ji)油价继(ji)续调整。

2、岳阳(yang)兴长：公司及子公(gong)司新岭化工于近日完成检修(xiu)，子公(gong)司(si)惠州立拓于5月下旬完成检修(xiu)。截至公告(gao)日，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已开工生产，公司各主体生(sheng)产装置与上游装置同步(bu)，陆续开工生产。公司此(ci)前披露，根据(ju)上游装(zhuang)置检修及公司计(ji)划安排，公司及子公司各主体(ti)生产(chan)装置分别于2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次停工检修(xiu)对设备、容器、管线等(deng)进(jin)行(xing)检验、检修、维护和改造，确保(bao)装置(zhi)本质安(an)全、生产平稳。