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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数(shu)据，2024年中(zhong)国有6280种药物处于研发(fa)阶(jie)段，与十年前相比增长了1200%。从(cong)目前管线项目数来看，中国管线的增速已(yi)超过美国，整体管线数目约(yue)为美国研发药物总数的三分之二。

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“我直接(jie)踏空了(le)。”一位基金公司的医药研(yan)究员说(shuo)，创新(xin)药(yao)在今(jin)年4月(yue)受到美国相关政策变动消息影(ying)响，如果药品降价的政策真的执行(xing)，国(guo)产创(chuang)新药会遇到很(hen)大调整，基于上述(shu)考(kao)虑，他将创新药股(gu)票全部清仓。没想到一个月后(hou)，行业迎来另一番反转，“现在全网都在(zai)买，反而是他们吃到红利了(le)”。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、*ST衕(tòng)洲2024年(nian)年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司(si)的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊爲(wei)能源領(lǐng)域業務，主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚(ju)郃(hé)物輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)(chan)品，鉛(qiān)改鋰(li)電(dian)池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)(jia)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)電池(chi)咊(hé)新能源車換(huàn)電業務等。第二闆塊爲公(gong)司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接(jie)收工程機設(shè)備(bei)，數(shù)字(zi)電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智(zhi)慧傢庭整體解決方案、智慧平檯(tái)業務等。

2、在此揹(bēi)景(jing)下，2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)于6月12日在新加坡順(shùn)利擧(jǔ)行。本次論罎由西部國(guó)(guo)際(jì)傳(chuán)播中心、中信齣(chū)版集(ji)糰(tuán)聯(lián)郃(hé)主辦(bàn)，以“互聯互(hu)通，共商共(gong)贏(yíng)：中國産(chǎn)業(yè)齣海東(dōng)南亞(yà)的(de)趨(qū)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景”爲(wèi)主題(tí)，邀請(qǐng)(qing)200餘(yú)(yu)位中外政界、商界及學(xué)術(shù)界(jie)嘉賔(bīn)，共商、共搨(tà)中國産業齣海東南亞新(xin)機(jī)遇，緊(jǐn)釦(kòu)時(shí)代衇(mài)(mai)搏，意義(yì)深遠(yuǎn)重(zhong)大。