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以往，在自身安全受(shou)到威胁之时，伊朗常常表示会考(kao)虑封锁霍尔木兹海(hai)峡(xia)。14日，伊朗议会安全委员(yuan)会成员科(ke)萨里（E**ail Kosari）表(biao)示，伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡。虽然科萨里的级别并不高，并且(qie)伊朗也未采取(qu)任何实(shi)质(zhi)行动，但(dan)封(feng)锁霍尔木兹海峡的言论一出，便进一步加(jia)剧了(le)市(shi)场本已(yi)紧(jin)绷的情(qing)绪。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👿🩳🥦，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😠🍅🥬🥔🥬，分别为23年和24年5-8月👞💘👠。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍌💔🍓🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍈🤍，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍍🥝😡🧄，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👢，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍊🥒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍈👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗👿🍋👞🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😠🌽，万得全A -10%👅🎒😻，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥒🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、多角(jiao)度把握金融科技机会，建(jian)议重点关注(zhu)金融科技ETF（159851）及其联接基金(jin)（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了(le)AI应用、互联网券商(shang)、华为鸿蒙、金融(rong)IT、信创等(deng)热(re)门主题。截至5月31日，金(jin)融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额(e)超5亿元，规模、流动性优势突出！