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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及(ji)外(wai)資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的(de)重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金(jin)持續(xù)流入(ru)等，爲港股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二(er)是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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政策(ce)叙事的托底效应方面，资本市场很大程度(du)上靠预期(qi)推动，而政策是预(yu)期(qi)的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央(yang)政治局(ju)会议直面问题，宣布推(tui)出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及(ji)时(shi)改善了预期，提振(zhen)了市场信心。科(ke)技(ji)是高质量(liang)发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国(guo)资本市(shi)场的影响，在研发与业绩的正向循环、科(ke)创(chuang)与估值的正向循环、科技与产业的正向(xiang)循环、强链补链延链与(yu)竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠(hui)民”，将维护投资者合法(fa)权益、“真金白银”回报(bao)投资者摆在更加突(tu)出的位置，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提(ti)升并购(gou)“活力”、更加突(tu)出塑造(zao)市场“生态(tai)”。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘(zhi)，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)(wei)主增量。上(shang)半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比(bi)增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多(duo)晶硅産量57.5萬噸，衕(tong)比下滑45.3%，測算(suan)工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月(yue)工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸(dun)，衕比下滑8.55%。

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2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🍆💞💋，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则👅🧅🩳👝🍆，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：