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OpenAI的首(shou)蓆(xí)研究官Mark Chen在一份備(bèi)忘錄(lù)中稱(chēng)，挖角一事就好像昰(shì)有人闖(chuǎng)入OpenAI傢(jiā)中媮(tōu)竊(qiè)。他還(hái)(hai)強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao)，公司領(lǐng)(ling)導(dǎo)層(céng)(ceng)不會(huì)對(duì)此袖手(shou)旁觀(guān)。

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🏮行(xing)业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一(yi)步(bu)降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块(kuai)的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看(kan)多弹性。白银(yin)在(zai) 6 月初实现(xian)突破式(shi)补涨，金银比值回(hui)落(luo)至 90 附近(jin)的平台(tai)，短(duan)期(qi)动能释放可能相对(dui)充(chong)分。下半年白银绝(jue)对趋(qu)势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空(kong)间受限。美国降(jiang)息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再(zai)起，白银(yin)的利空冲击将更加明(ming)显。白银年内供需缺口(kou)收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级(ji)较低的(de)限制，也压制白银配置性投(tou)资需求。白银跟(gen)随黄金趋势向上，但(dan)谨慎看多(duo)弹性，配置思路上优先级低于黄金，交(jiao)易思路上关注阶(jie)段性风险偏好回升 时的多头机会。

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