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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰👛🩰。而2018年以来🩱👄👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🥾👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆🍑🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍🥝🍍，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下(xia)半年總(zong)需求(qiu)仍(reng)將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低(di)。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题🍌，需要等证监会调查结束👝🍒，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为💔👝🍊。公开资料显示🥾💖💯🥕👅，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品👙🍋。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥥👄。从后半周市场表现来看🧡，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍑🍏🩳😻，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍏。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🎒🍏🍌，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早(zao)有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光(guang)电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技(ji)签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

2、主要产品及服务是A4VSO系(xi)列柱塞泵(beng)等的邵阳液压年内迄今股价(jia)累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公(gong)告称，公司正在筹(chou)划发行股份(fen)及支付(fu)现金(jin)购买重庆(qing)新承航锐(rui)科技股份有限公司（简(jian)称“新承航锐”）全部或部分股(gu)份并募集配套资金事项。根(gen)据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起(qi)开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露(lu)本次交易方案。新承航锐官网介(jie)绍(shao)，新承航锐是一家专业从(cong)事(shi)高端金属(shu)锻件研发、生产和销售的(de)军工企(qi)业。新承航(hang)锐(rui)是高(gao)新技术企业、国家级专(zhuan)精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研(yan)发中心，CNAS认证(zheng)实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生(sheng)产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理(li)、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等(deng)领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热(re)钢、铝合(he)金、高温合金(jin)、钛合金等(deng)多种材料。