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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🍒🥒，至 6🍈👙，173.07 点👠🥬，超过此前 6，147.43 点的纪录😠，创下四个多月来的新高🧡💕。在 4 月的低点时👿🍉，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🧅，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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週五(wu)（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)(ji)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化(hua)工闆塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落，截至收盤，漲0.67%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司(si)业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》💗😠🍆，听到了马云的一句话很矛盾🍒👅🥻，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错👢💌🌽😡，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友💞😈🥝💖，我觉得是个很好的问题🍏，故说说自己的看法🥝😈🩱。

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