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去年924之前🍋🥕🍆👜，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👛，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🥑💝，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💓💗🩲，推动非银与地产等顺周期板块领涨😻😡👡，交易的是总量政策🩱👗；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🤍🩲🩱，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🩲💌🍆🩱🥿，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍋🤍，更多是行业催化和流动性抱团💋👗👄🍉。

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工業(yè)硅三季度供(gong)應(yīng)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但需求仍然偏(pian)弱，下半年覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行(xing)業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多(duo)晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)(duan)需求走弱(ruo)，價(jia)格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心(xin)區間(jian) 31000-38000 元 / 噸(dun)，后續供應能否繼(jì)續(xu)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素。

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2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。