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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》👝🍊👙🥔，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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周五，美国财(cai)政部(bu)长贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常不错的协(xie)议，但在特朗普4月2日针对特定国家的(de)关税即将恢复生效前，可能(neng)无法完成所有(you)谈判。如果我们能(neng)与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有(you)另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)(ku)存(cun)週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力(li)、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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“以斗争求安全则安全存👘🥑🍎，以软弱退让求安全则安全亡👞；以斗争谋发展则发展兴🥿，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题🍄👙、风险挑战去的💛。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛👘🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🩳，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🥥🥔💟👠、消费🧡🍑👢👜💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🩱👛🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🥥🍏😡，目前利率仍处于较低水平👄👄💔👙，资产荒趋势依然存在🥦。上半年🩳🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🤍🩲，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II🍆🥕🥿🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍎🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

2、唐(tang)纳(na)德・特朗普总统表示(shi)，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美国达成协议，以(yi)避免(mian)被加征(zheng)更高关祱。