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展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行👚🍄🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🥬，在科技🤍😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🥝🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒💌🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点(dian)相当，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金(jin)管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常(chang)明(ming)显。这一背景下(xia)，短期流(liu)动(dong)性边际趋紧(jin)，关(guan)税谈判(pan)变数，数据转弱和(he)政(zheng)策发力延后，都不排除造成市(shi)场波(bo)动。因此，我们建议(yi)，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位(wei)，或(huo)②切(qie)换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显(xian)降温的AI互(hu)联网，等待后(hou)续时机。如果出现(xian)较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低(di)的成本买回优质(zhi)的资产，但前提(ti)是要留好“子弹”。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💓👞。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👚，但关税依然是基准场景🧡，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍎🥬， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥔，宏观环境仍利多黄金🥻。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🍆🥦👝🍒，三季度随着财政法案的推进落地👘，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍄。长期来看👙🍎， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥝🍅🍈，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥭👙😻👚，黄金的战略意义持续凸显。

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1、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易(yi)；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和(he)赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇(hui)率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国(guo)内(nei)政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)日日收(shou)陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市(shi)場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。