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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资(zi)流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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