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“6月脉冲”在本周集中演绎💌👞，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👅🧅👘，汇率成为了决定大势的主变量💌😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍅🎒🍈、电新等表现亮眼🍓🥕🌽。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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特殊需要信(xin)托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度(du)，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简(jian)单地替(ti)代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人(ren)、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡，这种多(duo)层治理结构相对复杂，治理成本较高。如何在(zai)信托法的架(jia)构下，既(ji)有自治的设计，又有(you)法(fa)定的**引导机制的建立，值得进一步探讨。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行(xing)主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資(zi)金(jin)有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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沪铅 2025 年二(er)季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日(ri)发布的 2025 年一季度策略报(bao)告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为(wei)铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨(dun)。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👝👄👅💓，若预期过高🤍，可能面临业绩验证期的回调压力👘💘。

2、风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪(zong)中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动(dong)向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基金管(guan)理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须(xu)对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测(ce)不构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责(ze)任。基金(jin)投资(zi)有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资需(xu)谨慎。