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唐晨：港股的生态发生了很大变化👠🥥，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👛👠🥦。在这种背景下🥻，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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此次標(biāo)的(de)資産(chǎn)福可(ke)喜瑪(mǎ)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生(sheng)，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季度如果(guo)降息落地可能对应空间有所(suo)打开。2024 年年底债市利率快速下行或透(tou)支 2025 年(nian)下行空间，债(zhai)市利率进一步(bu)下行需要宽货币进一(yi)步兑现。考虑下半年财政(zheng)或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地(di)，债(zhai)市利率(lv)下行空间(jian)或有所打开，但是幅度(du)可能仍不大。下半年(nian)来看，10Y国债收益(yi)率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶(jie)段性空头套保(bao)以及多头(tou)替代机(ji)会；关注短端正套机会；关注曲线(xian)走陡机会(hui)。

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就发展现有房地产相关服务业务而言，由于国内房地产市场持续整固下滑👙👡👚，集团将提高相关项目的选择标注，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机会👙，其中可能的一个方向是配合人工智能与机器人新业务探索“主题地产”的领域🌽，即为机器人康养地产项目提供相应服务🥦。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示范园区项目”外，集团也有意与大湾区🩰、天津💗🩳👅、浙江等地**洽商类似项目💔🥥🍒。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

2、不过(guo)，Meta 对(dui)用户使用其模型的方式施加了一(yi)些(xie)限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需(xu)要向 Meta 申请许可。