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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三(san)个月(yue)滚动(dong)来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全(quan)统计，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市场高质(zhi)量发(fa)展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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