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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💖🍓，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥥👄🍉😡。由于A股较港股散户投资者占比更高🍎💞，因此对流动性和资金变化更为敏感💝🩲🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👗👡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👡。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👿💝🩳🧡。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥭🍑🍓👛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥔😈👡💕🍑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩰🥝，15年上半年货币宽松力度进一步增大😻，央行2、4月两次降准，3🥔💝👜、5月两次降息；地产方面🤬🍊，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤬🥔🍈，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👚👚🩱。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👙🧡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍋👗🥕👗🍋，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥿🥦；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🌽🍌🍆💘，推动了宽货币向宽信用的传导💗😈，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩰，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💝👙🍓💛，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💔🥔🧅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍍💖👢👙，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍉💖，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🤬，即降准降息的节奏和力度。

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③ 險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以來(lái)，險資(zi)纍(léi)(lei)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性(xing)咊(hé)在市場(chǎng)(chang)利率下降的揹(bēi)景下，以及(ji)險資的(de)配寘需求(qiu)等囙(yīn)(yin)素，共(gong)衕(tòng)(tong)激髮(fà)(fa)了險(xian)資對(duì)銀行股的(de)購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)(biao)。

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1、2025年6月(yue)16日，早盘开盘，国(guo)内期货主力合约涨跌互(hu)现(xian)。SC原油涨(zhang)超7%，棕榈油涨超4%，燃料油(you)涨超(chao)3%，豆油涨近3%，菜油、焦煤、液化石油气（LPG）、豆二(er)涨(zhang)超1%；跌幅方面，烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平(ping)研(yan)究所（SIPRI）发(fa)布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开(kai)支增至(zhi)约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。