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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一(yi)度(du)反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、值得注意的是，随(sui)着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估值已接近近10年(nian)低点。数据显示，截(jie)至6月12日，食品(pin)ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置(zhi)性价比凸(tu)显。