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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭🥦🧄，A股消费+制造+周期🍄🍍，港股更偏科技互联网🍈👜，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡👙🥿👿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💗🍑，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😈👝，消费（食饮8%、医药6%）🩱💋💟🩲🎒，制造业（汽车5%🍓💋、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💛🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍇💔🍆，且更偏向于互联网👚、信息服务等细分领域，包括腾讯🧄🥒👄、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍅😡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👛🥑😡👚，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、报告显示(shi)，2025年截至6月8日，中国企业对外授(shou)权交易首付(fu)款已超(chao)过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水(shui)平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出(chu)中国创(chuang)新(xin)药在全球价值链中地(di)位的根(gen)本性提升。

2、关(guan)键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝(bao)（La-Z-Boy， LZB）