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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😻🥝🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍌🍊🧄🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋👅🤍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👙👚🍓🩳。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙💗💯，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👛🍆💌，进而影响盈利表现🍏🍓👞👞。相比之下💌🍑😡🤍，港股除金融外👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥑、通信12%），且更偏向于互联网👿🍅👝、信息服务等细分领域🍌🩳，包括腾讯👚💯、网易💖🍆、美团等互联网巨头🍍🍍😈，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍓👿👿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝🧡🍈🍅🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🥒👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥻🍒🍋。

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然(ran)而，白(bai)宫一再驳(bo)斥(chi)专家的观点。特朗(lang)普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记(ji)者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关(guan)税、额外承诺(nuo)的开支削减，以及 “我们自己可(ke)以(yi)对医(yi)疗补助等(deng)项目进行的改革”，将(jiang)为美国的收支平衡带来良好结果。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池💝🍈、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源🌽，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等😈💛👡。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒👜🥭、智能终端、数字电视整体解决方案🍈💌🥬、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等👿🥥。

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東(dōng)山(shan)精(jing)密公告，公司全資子公司香港超毅集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索(suo)爾(ěr)(er)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)(dui)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司(si)擬認(rèn)購索爾思光電不超過(guo)10億元人民幣(bì)的可轉(zhuan)債(zhài)。上(shang)述投資金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精密的全資子公司。索爾思(si)光電昰(shì)一(yi)傢(jiā)在光通信領(lǐng)域具有領先地位的企業(yè)，專註于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件。

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1、全球股市依然受(shou)风偏牵引。只不过之前贸(mao)易战是全球风偏重要决定变(bian)量，而当全球市场对贸易博弈的不(bu)确定性开(kai)始脱敏之际(ji)，近期又有地缘博弈，激起全(quan)球避险情绪。

2、此外，在回答“公司与持续经营相关(guan)的重大不确定性涉(she)及事项已消除的依据(ju)是否充分”的问题(ti)中，*ST同洲还表示(shi)，目前，公司(si)已逐步成为算力服(fu)务器厂家电源(yuan)产品的重要供应商，业务持续稳(wen)健开(kai)展(zhan)。未来，公司一方面，将进一步深(shen)化与产业链上下游的合作，不断推动(dong)技术(shu)创新与产品落(luo)地，巩固在服(fu)务器开(kai)关电源(yuan)产品领域(yu)的市场地位，确保公司(si)在快(kuai)速增长的(de)服(fu)务器(qi)开(kai)关电源(yuan)产品市场(chang)中占据领(ling)先位置；另(ling)一方面，在平台业(ye)务(wu)和新能源业务(wu)中将继续巩固传统(tong)市场优势，积极拓展新市场。同时，公司(si)也将持续(xu)探索新的(de)产(chan)品应用场景，开发新产品，不断丰富产品类型，积极储(chu)备(bei)技术资源，以达到电源业务持续增长的目标。