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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流(liu)动性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策(ce)催(cui)化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要(yao)来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松(song)推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松(song)加码，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力(li)度。

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