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东(dong)北证券研(yan)报指出，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年(nian)，军工(gong)行业(ye)扰动因素已(yi)基本消除，下游需(xu)求呈恢复性增长，同时(shi)2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也(ye)对行业发展提供明确指引：2035年(nian)基本实现(xian)国防(fang)和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世(shi)界一流军队(dui)。伴随(sui)需求恢复(fu)，产能结构(gou)逐步优(you)化，国防(fang)军工板块有望得到大幅改(gai)善，安全(quan)边际高(gao)，具(ju)备长期成(cheng)长(zhang)确定性。

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2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车👙😡、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥥💖😻👠，上证指数14.6倍🍍🥻，沪深300 12.7倍🩳💋👠，均显著高于恒生指数10.6倍🥥，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👠💞，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🩱🤍🍍，处近10年12%分位💝🩲🥭💟，同期万得全A 17.5倍💞👘🥦、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥦👗🥒🥬，恒生指数PE 8.9倍🥭🍆👅🌽🥦、17%分位🥒，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🩱，取同在A💋、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍋💔，其中汽车（134%）🩱👚🍉、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍊。商贸零售（-43%）💌、家电（9%）、银行（12%）🍎👘🩳🧄🍇、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。