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維(wéi)持年度筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)(shi)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)(chan)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下(xia)半場昰實(shí)物再(zai)通脹，實際(jì)利率(lv)下行與(yǔ)資産(chan)價格上行(xing)**借貸(dài)需求，資金通(tong)過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎(rong)市場(chang)進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場(chang)的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小(xiao)盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産(chan)憑(píng)借穩定的(de)自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅(hong)能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的(de)迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路。

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值得注意的(de)是，随着近段时间的(de)回调，食品(pin)饮料板块(kuai)估值(zhi)已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细(xi)分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于(yu)近10年来4.31%分位点的(de)低位，中长期配(pei)置性(xing)价比凸显(xian)。

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2、螺纹方面(mian)，本(ben)周(zhou)全国螺纹产量(liang)环比回落10.89万(wan)吨至207.57万吨，同比减少24.84万吨；社库环比回落10.43万(wan)吨至375.19万吨，同比减少195.57万吨；厂库(ku)环比回落(luo)1.97万吨至182.89万吨，同比减(jian)少27.25万(wan)吨；螺纹(wen)表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少(shao)7.14万吨。螺纹产量连续第三周回(hui)落，库存小幅下降，表需继续回落，市场处于供需双弱局面。目(mu)前螺纹现货部(bu)分市场缺规格现(xian)象仍没有缓解，规(gui)格加价明显，螺(luo)纹基差维持在偏强水平。不过当(dang)前市场(chang)已转入(ru)消费淡季，螺纹需求逐(zhu)步走弱的(de)迹象较为明显，市场对后期(qi)供需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘面仍低位整理(li)运行为主。