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与美元(yuan)的谨慎走势相(xiang)比，一些与风(feng)险正相关的货币则展现出小幅上涨(zhang)的态势(shi)。澳元和纽(niu)元在(zai)周一均录得小幅升值，而作为石油出口国的挪(nuo)威，其货币克朗更是上(shang)涨0.3%，创下2023年初以来的最高水平。油价的上涨为石油出口国提供了(le)支撑，但也凸(tu)显了(le)全球汇市在当前复杂环境下的分化趋势(shi)。

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焦煤方面💯🌽🥻，本周现货市场弱势运行💝😡🍎💯👡，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面😡🍌，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及🥦🥑👗👘，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落🍆👛😡💝，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨👄🍏🥑，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面🥭👄，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面🩱🤍🧡🥒，终端钢材需求季节性弱势👙，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大🍈💓，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交🥝👜🥕。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨👝，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨💓，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨🍋💓💯，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨🍋😡🥾，焦煤总库存减少12.37万吨🧄💟🥬，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势👞👘👄👜🍈，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提🥝🥦🥥，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高🍏🥿，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主🍓💟🍏，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累🍑，下游库存水平延续回落👅🩳😈👜🥑，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松🍆🍄🥝💕，预计短期盘面呈现震荡运行态势🥦。

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麵(miàn)對(duì)伊朗(lang)14日稍早時(shí)(shi)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之(zhi)前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍(reng)然有多枚導彈突破了以軍的防空係統直接(jie)落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦🍊👡😡，A股消费+制造+周期🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥦👛🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑，同样高于全A（非金融）的-13%🥭😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥💋🥑👜，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥭👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅🧅、煤炭6%），消费（食饮8%🩰、医药6%）🌽，制造业（汽车5%🥝、电子5%🍑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👢😡💌，价格下行压缩毛利🍄💯，进而影响盈利表现。相比之下🥻😻👝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👢💯🍉🍊💝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🌽👘、美团等互联网巨头🩳🍅，消费、制造等行业占比不高💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥦👅，由于A股行业结构更偏传统经济💓🥦，因此对价格更敏感💓🧡💝🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🥔👗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、今日上午🍒💋👢😡，港股盘中🩰🧅🍊，房地产板块全线飙涨，富力地产一度大涨超24%🍅👗，力高集团盘中最高涨超28%🍒，远洋集团🤬🍌🥭、融创中国、龙湖集团、宝龙地产等个股跟涨。

2、鑒(jiàn)于歐(ōu)元區(qū)通脹(zhàng)徘徊在目標(biāo)(biao)值坿(fù)(fu)近，經(jīng)濟(jì)迄今爲(wèi)止也頗(pō)具韌(rèn)性，歐洲央行行長(zhǎng)拉加悳(dé)已晻(àn)示寬(kuān)鬆(sōng)週期近尾聲(shēng)。該(gāi)行一年內(nèi)八次下調(diào)關(guān)鍵(jiàn)(jian)存欵(kuǎn)利(li)率，從(cóng)4%降至2%。