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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”🧄💘，主要得益于白酒🥒🍒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数💖🍍、沪深300等主要股指。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥾，受价格下行的影响较小🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑👝😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲👠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡👝，从剔除金融的净利润占比来看💗🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍊👿💯，消费（食饮8%🍓🍑🥿🥦💔、医药6%）💔🥬🍇🥔💟，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👗🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬🥝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍌👜🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒🍆、通信12%）🍋💖🥿🍋🍌，且更偏向于互联网🍆🍉、信息服务等细分领域，包括腾讯🍊👡、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💕，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑🥦，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👙，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🧡💖🍇。

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1、从产业技术端看👘，有机构指出💕🎒，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展🍑💌🍋，金融行业科技投入逐年提升🥔🥝，推动金融科技快速增长。

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