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近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外(wai)交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块(kuai)。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：