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尽管连(lian)日高温，却没(mei)有阻挡人们打卡的热情，客流如潮(chao)水(shui)般(ban)从四面(mian)八方涌来，在石门一(yi)路两侧(ce)驻留(liu)拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接(jie)踵。

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附近的吴江路🧡，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍆🎒🥿👘，面包店、奶茶店挤满了人👗👗。往西走🍉，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗💌、散步🎒👝💯👙、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🧄🩳🍒，往店里张望几乎都是人。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🎒🍄，融资资金有望延续净流入😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅🥝🥦，7月资金面有望维持宽松🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👄，各类增量资金相对均衡👜🥝🍋。资金供给端🥒💋🍉，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦🍅💔👞；IPO发行规模小幅回落🥬👠👿🧄💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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近期A股科(ke)技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市场(chang)预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态(tai)，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度(du)部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合(he)相(xiang)对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的(de)外溢(yi)效应(ying)利好A股(gu)科技板块(kuai)。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的(de)主(zhu)要拉動，TMT製造業(ye)衕(tong)比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊製造(zao)領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動化(hua)設(she)備等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利(li)有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受(shou)限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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