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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二(er)则(ze)是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

2、交易集中度：近(jin)期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看，化(hua)学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。