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景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）🥒💞💗👿，约占股23%👗。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款🍎🩰🍒👝，以及高个位数至双位数销售提成款。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝😈🥻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍊😻👚，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥦💝👚。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠💕，半导体🥿🧡🤍、光学光电子、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地🧄🍋🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏🍑💔、自动化设备等👛🤬👢；3）消费服务领域🍎🥒🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**😡🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🩰💔、家电、家具🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥬；此外贵金属💛、燃气、电力、农化制品🩰💗🥝🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿👿👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预(yu)算办(ban)公室称，参议院版(ban)本(ben)的“大(da)而美”大规(gui)模税收与支出法案将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美(mei)元的债务。