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除此之外，在经济改善的同时🍎🥑，往往伴随着大型产业趋势的发展🤍🍅🥑，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👿👛。报告的第三部分将会进行详细论述🥿👄👝。

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下图展示了本周因子在沪深300🧅🍉🥒、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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“天下没有不散宴席🍋🧡🍉🥝，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍆，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🥑🤬。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🍍，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🤍🥥，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🍄👢🩳🥥。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体(ti)周期(qi)复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月(yue)環(huán)(huan)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山(shan)西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。