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1、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期(qi)，经济增长压(ya)力可能加(jia)大。上半年东南(nan)亚商(shang)品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口(kou)增速领跑区(qu)域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或(huo)将见顶，美元结算需求趋弱。同时(shi)新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险(xian)并影响(xiang)消费。存量订(ding)单消化完后企业预期谨(jin)慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压(ya)增长，后续(xu)需关注贸易谈判(pan)进展及本地需(xu)求修复。

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