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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬👿🧡👗，逻辑跟此前几次不同👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜👠🍍🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦👞，总需求增速结束三年低迷和下行🌽🥦🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥾🌽。而2018年以来💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩰💘👅🍈😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿👚💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎💗，本轮增量资金的正反馈机制💖💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👚🍅💕🥭🥾，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝😠💓🥥；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👄🥦🧅。以旧换新政策效果持续显现👅🥑💓，消费品制造业其他家用电力器具制造👄🩲🩰🥔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💞👘🧡🍌💋，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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