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关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突出(chu)，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板(ban)块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要(yao)观察下半年汽(qi)车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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热门ETF方面(mian)，金(jin)融科技ETF（159851）单日震荡走(zou)低，场(chang)内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度(du)复盘看，连涨两周后(hou)，金融科技ETF（159851）单周(zhou)场(chang)内价格收(shou)平，多空力量较(jiao)为均衡，成(cheng)交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情(qing)绪进一步上扬。

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据(ju)媒(mei)体报道，5月19日，辉(hui)瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验(yan)性癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百(bai)时美施贵宝宣布以最高(gao)115亿美元(yuan)的价格授权BioNTech SE一(yi)款(kuan)癌症药物，而后者早在2023年便(bian)已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

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1、而对外部冲击最为显著的担忧👞，来自全球贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛警觉😠💌🧄。在全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力🧡。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示🧄😠，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等🍓👝。

2、今年(nian)5月，**中央(yang)办(ban)公厅、国务院办公厅印(yin)发了《关于持续推进城市更新行动的意见》（下称《意见》），明确了实施(shi)城市更新(xin)行动的总体(ti)要求、主要(yao)任务等内容。