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资本市场的(de)亮眼表现得益于中国创新药企(qi)盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续(xu)烧钱”的刻板(ban)印象(xiang)，步(bu)入商业模式验证的新阶(jie)段。

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美国军事规划(hua)者长期以来一直准备(bei)好美以联(lian)合行动打击伊朗设(she)施的方案(an)，以防美国总统最终决定尝试摧毁伊朗的(de)核设施，其中一些设(she)施(shi)深埋地下。

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大傢(jiā)樂(lè)集糰(tuán)（00341）髮(fà)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度業(yè)績(jī)(ji)，集糰(tuan)全(quan)年(nian)收入減(jiǎn)(jian)少(shao)1.4%至85.68億(yì)港元。股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利減少29.6%至2.33億港元。剔除(chu)投資物業公平值虧(kuī)損(sǔn)后，股東應佔(zhan)溢利下降25.2%。

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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动💟🍎。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜💗🍋🥕，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼火了，也体现了特朗普**的所有问题🩱😡🍉🥑😻。” 她说。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍌👜。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗，尤其港股表现更为强势🍓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄👜🥭。而在21年春节后🍑，核心资产泡沫破灭👘😠🥭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥔🥝🥭🍏👅，结构上电力设备领涨🥑🧅🥝，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟🍒🍉，同样涨幅居前🩲，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋👗🍅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕🥦💝😡🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙，港股21年全年净利润增速21%🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😡🩳，若价格水平快速回升🥭💯💌，A股业绩优势放大🥒🤍🩲🍒，有望相对港股走强，但短期概率不大🎒。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍏🍎，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后的(de)日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中(zhong)對(duì)日本的關稅或能(neng)一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)(lai)的拕(tuō)纍(léi)或在(zai)0.3-0.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)左(zuo)右，在(zai)此揹(bēi)景下(xia)2025年全年或能實(shí)現(xiàn)(xian)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經濟或昰(shì)(shi)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下(xia)半年(nian)若能實(shi)際(jì)工資(zi)衕(tòng)比轉正，則(zé)能(neng)帶(dai)來實際消費(fèi)的增加；人手不足(zu)揹景下日(ri)本企業(yè)或繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資(zi)。但在關(guan)稅的影響(xiǎng)，日(ri)本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能性。