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期货(huo)深度贴水有望(wang)收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年(nian)股指期货的 贴水(shui)水平收敛。贴水收敛(lian)的(de)动力来自于几方面(mian)因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外(wai)产品发行递(di)减，因(yin)多单抛售而(er)导致的贴水加深压力减弱(ruo)；其二，陆(lu)续有管理 人使用(yong)股指(zhi)期货多单替代股(gu)票(piao)组合进行(xing)收益增厚；其三(san)，深度贴水一般不利于中性策(ce)略的发行；其四，股(gu)指期货的(de)深(shen)度贴(tie)水也变相提升了场外期权的票息及报(bao)价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中(zhong)，跨期套利机会显现(xian)，建(jian)议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数(shu)的(de)EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此(ci)，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显(xian)。

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6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資(zi)資(zi)金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼(gui)糢持平前(qian)期，資(zi)金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類(lei)增量資金相(xiang)對均衡。

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2、新乳业原是新希望下属的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年被新(xin)希望剥离，六年多后(hou)冲刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元(yuan)；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股(gu)份，这(zhe)次是他首次减(jian)持该公司股份。